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樂齡規劃師課程

全球人口老化導致高齡社會出現，而身體及心理健康風險隨年齡增加，再加上經濟及政治環境不確定性持續不斷，不論對理財顧問及一般大眾來說，要管好個人退休資產及資源都是挑戰重重。

因此，家庭理財教育學會(Family Financial Education Institute, FFEI)現推出理論與實踐並重的嶄新退休規劃課程，配合相關人士的殷切需求。

·主要是為理財顧問而設，亦歡迎有興趣了解全面退休規劃人士參加

·探討個人在規劃退休時可能面對的生理、心理、社交及財政狀況及對個人退休計劃的影響。

·以及探討針對退休規劃人士不同的理財及非理財方案的特點。

​完成課程：

課程主要是為理財顧問而設，亦歡迎有興趣了解全面退休規劃人士參加，課程目標旨在探討個人在規劃退休時可能面對的生理、心理、社交及財政狀況及對個人退休計劃的影響，以及探討針對退休規劃人士不同的理財及非理財方案的特點。除了有需要人士可以知道如何為自己規劃退休外，理財顧問更能夠因應不同客戶需要而設計合適的退休規劃方案，從而提昇客戶的退休幸福感，有信心地實踐理想的退休生活。另一方面，期望學員能夠透過課程提升專業性，令客戶具備情理兼顧的退休人生理財方案。

​課程目標

M1. 樂齡退休資源規劃

  • 退休，你準備好未？

  • 在職時準備退休資源

  • 僱員財務健康計劃及退休幸福感

M2. 退休心理學

  • 8個最常見的退休問題

  • 新舊優質退休比拼

  • 優質新退休宣言

  • 優質退休規劃

M3. 富足退休的十項準備

  • 影響富足退休生活的因素

  • 建構富足退休收支組合

  • 退休醫療支出規劃

  • 傳承考慮及其他準備

(此單元設有3 IA 及 3 MPF Non-Core CPD 學分)

M4. 長者疾病及保健

  • 認識常見長者疾病，尋找合適專科醫生

  • 定期檢查，疾病預防攻略

  • 安全使用藥物

M5. 認知障礙與精神行為能力

  • 人口老齡化與認知障礙

  • 輕度認知障礙和腦退化的分别和成因

  • 阿兹海默症的最新篩查方式及醫學實証治療方案

  • 平安三寶：平安紙，持久授權書及預設醫療指示

  • 如何透過持久授權書作財務安排

  • 訂立持久授權書的步驟

  • 精神科醫生進行的精神行為能力評估 

M6. 老後不破產現金流規劃

  • 認識退休收益資產

  • 4D 退休策略

  • 7 種樂齡人士的資產組合

  • 配置現金流資產

課程內容

課程有六個單元，內容包括對退休規劃的不同需要的分析，認識退休心理，全面退休規劃安排的重要性，長者常見疾病及保健，認知障礙與精神行為能力及如何管理退休後的收入及支出。內容全面，協助學員能有系統地了解退休規劃的不同重點，為客戶提供客觀的理財建議。

完成考核及符合出席率學員可以獲得

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結業證書

由英國新特蘭大學香港分校(University of Sunderland Hong Kong Campus)及家庭理財教育學會(Family Financial Education Institute)聯合頒發的 Certificate in Happy Ageing Planning Specialist 結業證書，學會亦會確認學員《樂齡規劃師》(HAPS) 的資格，以確認其專業水平。

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銜接MBA課程資格

持有以上結業證書人士亦具備修讀英國新特蘭大學Top Up MBA之銜接課程資格，能夠以最有成本效益及效率形式修讀MBA課程，向更理想事業及人生邁進。

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進修美國(CFC) 專業資格

另一方面，持有以上結業證書人士亦附合資格繼續進修美國Institute of Financial Consultants ®的The Certified Financial Consultant ® (CFC) 專業資格，可在極快時間內進一步提升專業地位。

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